Salse Fredde: prezzi in calo e nuove salse sui volantini. L’analisi H1 2025

Nel primo semestre 2025, il mercato promozionale delle Salse Fredde è definito da una dinamica controintuitiva e da un’intensa turbolenza competitiva.

A differenza di altri settori, i prezzi medi a volantino sono in netta discesa sulla maggior parte dei segmenti, mentre il leader di mercato, Calvè (31,0% di quota), vede la sua visibilità contrarsi (-3,5 punti) a vantaggio di una competizione sempre più frammentata.

Questa erosione è alimentata dalla spinta del segmento “Altre Salse Fredde”, l’unico a crescere in visibilità (+9%) e sostenuto da circa 170 “Altri Brand” che, insieme, guadagnano quota (+1,6%). Nel contempo, challenger come Develey e brand retailer come Conad aumentano la loro presenza a volantino.

Tutto questo avviene su una base solida ma in lieve flessione: le salse tradizionali, Maionese (45,3%) e Ketchup (18,3%), rappresentano ancora quasi i due terzi della visibilità totale sui volantini della GDO.

Categorie di Prodotto: Salse Fredde (Maionese, Ketchup, BBQ, Senape, Altre salse fredde)

Periodo: H1 2025 vs H1 2024

Canale: FMCG (Supermarket, Ipermarket, Superette)

Misure: Quota Display segmenti, Prezzo medio volume (€\Kg), Quota QP3 Produttori

Fonte dati: In-Store POINT FLYER

• I punti vendita della GDO (Supermarket, Ipermarket, Superette) cosa stanno promozionando sui volantini nei primi sei mesi del 2025?
• Quali segmenti (Maionese, Ketchup, BBQ, Senape, ecc.) sono maggiormente presenti nei Flyer?

• Come si sta evolvendo il prezzo promozionale delle Salse Fredde e quali Produttori sono stati più dinamici nell’effettuare promozioni nella GDO in questa prima parte del 2025?

Andiamo a scoprirlo nel report qui sotto.

Come varia la visibilità a volantino?

Dalla nostra analisi, emerge che due delle più tradizionali Salse Fredde – Maionese e Ketchup – sono decisamente le più presenti e visibili sui Flyer della GDO in questi primi sei mesi del 2025:

• Entrambe rappresentano quasi i 2/3 delle promozioni
• La Maionese decisamente più del doppio della visibilità del Ketchup (45,3% vs 18,3%)
• Distanziate appaiono le promozioni a volantino di Salsa Barbeque e Senape.

Da sottolineare, l’ampia visibilità offerta (30,6%) nei Flyer alle ‘Altre Salse Fredde’ (etniche, tonnate, tartufate, dressing, ecc.). Il segmento delle Altre Salse Fredde è anche l’unico ad avere incrementato la visibilità sui Flyer nell’H1 2025 rispetto all’H1 2024 (+9%), tutti gli altri segmenti diminuiscono la loro visibilità, anche se Ketchup e Maionese solo di circa il -3%.

La crisi di BBQ e Senape: crollo di visibilità e prezzi

Il lieve calo di visibilità di Maionese e Ketchup (-2% e -3%) maschera la vera e propria crisi promozionale che stanno vivendo i segmenti minori e più maturi. Il crollo verticale della presenza a volantino per Salsa Barbeque (-16%) e Senape (-15%) è un segnale allarmante. Se associato alla drastica riduzione del prezzo promozionale medio per la Salsa BBQ

(-15%), il quadro suggerisce una lotta per la sopravvivenza: i brand di questi segmenti non solo perdono spazio, ma sono costretti a “comprare” la poca visibilità rimasta con sconti sempre più aggressivi, indicando una debolezza strutturale e una ridotta capacità di attrazione sul consumatore.

Prezzo medio in discesa per le Salse Fredde

I prezzi medi promozionali a volume (€\Kg) delle Salse Fredde sono sostanzialmente in discesa nei primi sei mesi del 2025.

Rispetto allo stesso periodo del 2024, tutti i segmenti analizzati (con l’eccezione del Ketchup +5%, che ha praticamente raggiunto lo stesso prezzo promozionale €\Kg della Maionese €5,55 vs €5,73) registrano contrazioni di prezzo:

• Senape -1%;
• Maionese e Altre Salse Fredde -5%;
• Salsa Barbeque -15%.

La strategia del Ketchup: meno visibilità per più valore

In un mercato a tendenza deflattiva, la strategia del Ketchup emerge come una notevole anomalia. È l’unico segmento che, a fronte di un calo di visibilità sui volantini (-3%) , registra un aumento del prezzo medio promozionale (+5%). Questa mossa suggerisce una strategia deliberata da parte dei brand del segmento, volta a privilegiare la marginalità rispetto al volume promozionato. Invece di rincorrere la visibilità a ogni costo, i produttori di ketchup sembrano voler riqualificare le proprie promozioni, riducendone forse la frequenza o la profondità di sconto per proteggere il valore del brand e del prodotto.

Focus sulle Marche delle Salse Fredde

A dare un deciso tocco di effervescenza all’intera categoria delle Salse Fredde, è sicuramente la visibilità che i Top Brand del settore hanno sui Flyer promozionali.

La Display Share non solo fornisce indicazioni su quello che è lo spazio promozionale dedicato ai vari Brand, ma anche di quanto possa essere affollato e ampio il panorama competitivo:

• un leader decisamente forte, Calvè con il 31,0% di Visibilità, in contrazione però di -3,5 punti percentuali rispetto all’H1 2024;
• due brand, Heinz e Develey (+1,4% vs H1 2024), meno presenti del leader, ma con una quota di Visibilità superiore al 10% (Heinz 13,8%);
• Conad e Mayonnaise Kraft nell’intorno dell’8% ma con segni diversi nel confronto della Visibilità H1 2024 (Conad +1,6% di aumento; Mayonnaise Kraft -0,3%);
• Kikkoman, Biffi, Mato Mato e Consilia si attestano in un range fra 1,5% e 3,0% di Visibilità. Tuttavia rispetto all’H1 2024 solo Consilia incrementa la sua quota di Visibilità (+0,5%), gli altri tre Brand diminuiscono nell’intorno del -0,4%;
• gli Altri 170 Brand, infine conservano cumulativamente uno spazio importante all’interno dei Flyer della GDO (20,7%) e mostrano anche una decisa crescita rispetto all’H1 2024 (+1,6%).

L’innovazione dei “piccoli”: il motore dietro le “Altre Salse”

L’analisi delle marche rivela la vera natura della crescita del segmento “Altre Salse Fredde”. L’aumento di visibilità di questo segmento (+9%) non è guidato dai leader di mercato che diversificano, ma è direttamente alimentato dall’effervescenza del gruppo dei 170 “Altri Brand”, che crescono collettivamente di +1,6 punti. Sono questi attori minori e specializzati che introducono salse etniche, tartufate o dressing innovativi, frammentando il mercato. La crescita delle “Altre Salse” è quindi sinonimo della crescita della “coda lunga” di produttori che usano l’innovazione come principale arma per erodere le quote dei colossi.

Conclusioni: nuove strategie per un mercato in fermento

L’analisi del primo semestre 2025 non descrive un settore stabile, ma un mercato delle salse fredde in pieno “stato tellurico”. La dinamica strategica è chiara e complessa: il leader indiscusso, Calvè, pur detenendo quasi un terzo della visibilità totale (31,0%), vede la sua quota erodersi di -3,5 punti percentuali. Questo spazio non viene lasciato a pochi grandi concorrenti, ma viene attivamente conteso da un vivace e frammentato insieme di oltre 170 “Altri Brand”, che crescono collettivamente (+1,6%) e rappresentano ormai un quinto delle promozioni totali. Il tutto avviene in un sorprendente contesto di pressione al ribasso sui prezzi, che risultano in calo su quasi tutti i segmenti.

L’obiettivo di questa ondata di innovazione, promossa dai brand minori, è esplicito: spingere i consumatori a provare nuove salse per superare lo status di nicchia e conquistare quote di mercato stabili. Per i marchi consolidati, la sfida non è più solo difendere la visibilità a volantino, ma proteggere le vendite reali dalla continua erosione. La domanda non è se resisteranno, ma quali strategie di prezzo, innovazione e di portafoglio adotteranno per rispondere a un mercato che premia la novità.

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