MERCADO BIENES DURADEROS - 14 de febrero de 2024
Come la collocazione geografica delle industrie produttrici influenza gli orizzonti strategici per l’industria italiana ed europea
Prefazione
Contenuto del report
Nel 2023, il mercato dei Beni Durevoli (o «Home&Personal technology)», che include Elettronica di consumo, Elettrodomestici, Informatica, Telefonia, Accessori) vale in Italia circa 16Mld€ a valore.
Questo importante comparto, così presente nella vita di tutti i giorni della popolazione italiana, si basa sulla produzione di una platea enorme di industrie, facenti capo a diverse aree geografiche.
«Geoinfluence»
Lo scopo del report è proprio quello di fare luce sulle aree di influenza derivanti dalla collocazione geografica degli «headquarter» delle case produttrici.
Grazie al nostro monitoraggio continuativo degli assortimenti presenti nei negozi fisici di elettronica e sui principali siti di e-commerce e marketplace italiani, siamo infatti in grado di determinare con precisione cosa può acquistare un consumatore italiano medio, e quindi a quale area di influenza, in termini geografici, faccia riferimento la sua possibile scelta.
Prospettive diverse
Le merceologie analizzate, oltre alla segmentazione tradizionale, vengono inoltre riclassificate sia per «uso» (ovvero a quale necessità rispondono) sia per «collocazione» (ovvero dove e come vengono utilizzate all’interno della casa). Sarà quindi possibile capire, per ciascun bisogno e per ciascuna tipologia di utilizzo, da quale area geografica dipendiamo per la nostra vita quotidiana.
Il contesto
L’analisi prende in considerazione i dati assortimentali che sono alla base del monitoraggio continuativo di Store fisici, Siti web e Campagne promo a volantino e web per l’intero anno 2023. Vengono considerate tutte le aziende produttrici che hanno avuto in rotazione nell’anno almeno cinque prodotti.
L’osservatorio
Questo report è la prima edizione di quello che sarà un vero e proprio osservatorio annuale. Oltre al monitoraggio continuo del dato assortimentale, infatti, seguiremo l’andamento del mercato in termini di fusioni e acquisizioni a livello industriale.
Metodologia
L’universo di analisi include un anno di rilevazione dell’offerta offline (Flyer e Store) e online (Web Promo e Web e-commerce) del comparto Beni Durevoli in Italia. Sono state considerate le sole marche che sono apparse con almeno cinque SKU sui quattro canali monitorati.
Evidenze rilevanti
L’Area Euro possiede nel 2023 la maggioranza dei brand in vendita\promozione in Italia (poco più del 50%), tuttavia ha meno di 1/3 del totale modelli di prodotti tecnologici in vendita (Store, Web) o promozione (Flyer, Web promo) in Italia. Per le superpowers tecnologiche (East Asia, China e USA) è vero l’opposto, hanno un minor numero di brand e un maggior numero di prodotti per brand.
I prodotti tecnologici delle aziende dell’Area Euro sono i più presenti nei canali di vendita (Store e Web) ma hanno il prezzo medio più basso e l’obsolescenza più elevata di quelli provenienti da tutte le altre Region. L’East Asia è price leader, le aziende USA hanno un posizionamento di pricing nella fascia medio-alta, la Cina, ha preso il controllo della fascia media di prezzo con prodotti decisamente più nuovi in tutti i canali, a cui aggiunge una decisa pressione promozionale online e offline.
Nei classici settori industriali di Home&Personal Technology (Appliances, Communication, IT e Entertainment) le aziende dell’Area Euro sono presenti quantitativamente solo nel settore Appliances.
Nell’importante segmento degli Internet Display Devices (Smartphone, Notebook, TV, ecc.) invece, la presenza dei prodotti dell’Area Euro sulla complessiva offerta (includendo i paesi di Europe Other) non arriva al 15% del totale in tutti i quattro canali.
Marcata leadership di visibilità (Share of visibility) importante in due stanze della nostra casa per i prodotti dell’Area Euro: la cucina ed il bagno. Nonostante le proposte tecnologiche siano obsolete, il prezzo medio appare allineato e competitivo rispetto a quello delle altre Aree.
Una segmentazione sulle modalità di utilizzo dei prodotti tecnologici evidenzia la consistente presenza dell’Area Euro nei segmenti della Food and Beverage Preparation&Cooking (nell’intorno dell’80%) con alto livello di innovazione di prodotto. Le aziende italiane sono leader in questi segmenti di mercato. Indispensabile per le aziende europee, ed in particolare italiane:
- consolidare ed espandere la presenza nella tecnologia per bagno e cucina;
- costruire partnership che consentano di proporre una brand image internazionale in questi mercati, come accade per le aziende francesi nel lusso;
- effettuare un upgrade tecnologico legato a design e sostenibilità.