Visibilità e prezzo medio delle Lettiere, un settore dinamico come i nostri animali

La crisi economica segna anche il mercato del Pet con un calo del 5%, rispetto al 2022, del numero di italiani che possiede un animale da compagnia (fonte: rapporto Eurispes Italia), trend negativo che non si verificava dal 2018.

E la categoria degli accessori? Che andamenti ha registrato sui volantini promozionali della GDO nel 2023 in termini di visibilità e prezzo medio?

In occasione della festa nazionale del gatto (17 febbraio), abbiamo prodotto uno studio con focus sulle Lettiere per gatti e altri animali: protagonisti i Top5 Brand presenti sui flyer della grande distribuzione.

Il report è stato generato grazie al nostro database QPoint Flyer che registra i volantini di 3.200 punti vendita della GDO e dei Pet Specialist su tutto il territorio nazionale.

Cosa è emerso? Andiamo nel dettaglio dell’analisi.

I Top5 Brand: leader per visibilità sui volantini

Sono stati proprio i Top5 Brand ad avere la maggiore visibilità all’interno dei Flyer promozionali in Italia nel 2023.

In particolare, nel segmento Lettiere per gatti, i Top5 Brand (Biokat’s, Lovedì, Next Pet, Perfect e Sanicat) hanno senza dubbio incrementato la loro quota di visibilità nel 2023 vs 2022 con più del 52% di Qp3 di visibilità rispetto a tutti gli Altri brand competitor (fermi al 42% nel 2023). Anche nel segmento Lettiere ‘Altri animali’ cresce la visibilità sui Flyer dei Top5 Brand (Expecial, Expecial Acquario, Expecial Piccoli Animali, Multi Fit, Vitakraft) arrivando a sfiorare nel 2023 il 70% con un aumento del 12% rispetto al 2022 e lasciando uno spazio limitato ai brand competitor.

I Prezzi? Molto variabili

Se appare chiaro che i Top5 Brand di entrambi i segmenti hanno acquisito maggiore visibilità promozionale nel 2023, diversi, invece, appaiono i due segmenti per le strategie di pricing promozionali adottate.

I Top5 Brand del segmento Lettiere Gatto hanno optato per aumenti di prezzi contenuti rispetto al 2022 (+7%), portando il prezzo medio dei prodotti offerti a volantino a € 6,77. Da segnalare, di contro, nello stesso segmento un incremento del prezzo del 18% delle Lettiere offerte dagli Altri Brand (€5,10). Diversa, invece, la strategia di pricing per quanto riguarda i brand che hanno promozionato Lettiere per Altri Animali. Infatti sia i Top5 Brand che gli ‘Altri brand’ hanno incrementato del 55% i prezzi medi promozionali (a €5,95 per i Top5 Brand e a €5,58 per i competitor), arrivando a sfiorare i prezzi medi praticati nel segmento Lettiere Gatti.

Conclusioni

I Top5 brand stanno senza dubbio espandendo la propria visibilità promozionale nei canali della GDO e dei Pet Specialist.

Le strategie di pricing adottate nel 2023 che hanno accompagnato questa espansione, sono tuttavia differenti fra i diversi segmenti di Lettiere analizzati:

• i Top5 Brand del segmento Lettiere per Gatto hanno effettuato l’aumento di prezzo medio promozionale più contenuto fra tutti i segmenti e gruppi di brand del comparto. E’ una strategia che accompagnata all’incremento di visibilità promozionale (+28% anno su anno), ha senza dubbio consentito una pressione commerciale maggiore vs i competitor che, per conservare margini di profitto adeguati, hanno aumentato i prezzi in maniera più decisa (18% vs 7%)

• i Top5 Brand delle Lettiere per Altri Animali, al contrario, che già avevano nel 2022 una consistente leadership in questo segmento, hanno aumentato nel 2023 i prezzi in maniera più sostenuta (57%) e nonostante ciò sono riusciti ad aumentare ulteriormente la loro leadership promozionale sui competitor, che hanno allineato le loro strategie di pricing ai brand leader

Sarà interessante verificare se nel corso del 2024 ci saranno modiche alle strategie promozionali in generale e, in particolare, di quelle di pricing.

 Gli Altri Brand non appartenenti ai Top5 potrebbero cercare di riconquistare spazi promozionali gestendo con maggiore attenzione la leva del prezzo e conquistando (riconquistando) gli spazi di visibilità promozionale diminuiti nel 2023.

Questo studio è stato realizzato con In-Store POINT, la nuova piattaforma di price intelligence per il monitoraggio multicanale di prezzi e assortimenti. Con In-Store POINT diventa semplice e intuitivo monitorare i volantini promozionali, i siti di e-commerce e le newsletter.
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