MERCATO FMCG - 20 Maggio 2024
Gli insaporitori fanno ormai parte della cucina italiana e internazionale. Sia che si tratti di prodotti di origine vegetale, quali Aromi e Spezie (Zafferano, Pepe, Peperoncino, Cannella, Erbe, Aromi Misti) sia che si tratti di prodotti di origine minerale quali il Sale (Grosso, Fino, Dietetico).
In occasione di Macfrut 2024 (esposizione internazionale filiera ortofrutticola), sono stati presentati i dati dell’indagine di AstraRicerche che confermano la crescita dei consumi in Italia del +1,9% a volume per spezie ed erbe aromatiche con un giro d’affari di quasi 180 milioni di euro.
- Questa evoluzione dei gusti degli italiani si riflette anche nelle promozioni sui flyer promozionali della GDO (Ipermarket, Supermarket e Superette)?
- E come varia il trend del tradizionale Sale nel Q1 2024 vs Q1 2023?
Nel database di In-Store POINT Flyer di QBerg e Circana i dati per rispondere a queste domande.
La visibilità promozionale nei Flyer
La visibilità promozionale è un indicatore importante della volontà di un canale, nel nostro caso della GDO, di promuovere sui volantini un segmento o una categoria di prodotti. QBerg analizza la visibilità promozionale attraverso l’indicatore Qp4.
Nel corso del primo trimestre 2024, la GDO ha dato visibilità soprattutto alla Zafferano, che da solo con il 33,2% di Qp4 ha avuto da solo più spazio dell’intero segmento del Sale, seguito dalle Altre Spezie mentre veramente poco spazio hanno ricevuto Aromi alle Erbe o Misti, Peperoncino, Pepe, Cannella, che cumulativamente non arrivano al 10% del complessivo spazio sui Flyer.
La visibilità nei primi tre mesi del 2024 vs Q1 2023 mette in evidenza alcune interessanti strategie che la GDO sta implementando nel settore degli Insaporitori:
- aumenta in maniera marcata la visibilità di Zafferano e Altre Spezie rispettivamente del +45% e del +24%;
- resta marginale nel Q1 2024 la visibilità promozionale di Pepe, Cannella e Aromi Misti;
- riducono la loro visibilità gli Aromi alle Erbe e Peperoncino, in contrazione dell’80%-85% rispetto al primo trimestre 2023;
- raddoppia la categoria Sali (Grosso, Fino e Dietetico). Il sale Fino in particolare, che aveva una presenza marginale a volantino arriva ad incrementare del 400% la sua visibilità.
(Q1/2024; Quota Qp4 e delta % vs. A.P.)
La leva prezzo per Aromi e Spezie
La leva della visibilità da sola non è sufficiente però ad attivare le vendite. Il prezzo ha ovviamente una valenza più impattante sui consumatori:
- diminuiscono nel corso del Q1 2024 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno i prezzi dello Zafferano e delle Altre Spezie (15% rispettivamente a €2,76 e ad €1,72);
- aumentano i prezzi delle Erbe aromatiche (+16% a €1,44) e degli Aromi Misti (+37%);
- diminuiscono i prezzi del Pepe (-16% a €1,55 a offerta promozionale) e della Cannella proposta a €0,89 (-6% rispetto al Q1 2023);
- fa eccezione nella categoria degli Aromi&Spezie, il Peperoncino che ha più che raddoppiato il suo prezzo promozionale nel Q1 2024 rispetto al Q1 2023 (€3,65 + 115%).
Per i diversi segmenti di Sali, le strategie promozionali della GDO sono più semplici: tutti i segmenti aumentano di prezzo. In misura lieve il già più costoso Sale Dietetico (+4% a €2,03), mentre decisamente più elevato l’incremento dei prezzi del sale Grosso (+36% a €1,72) e in particolare quello del sale Fino che triplica i suoi prezzi medi promozionali (+229% a €1,33) avvicinandosi ai prezzi del segmento “cugino” del Sale Grosso.
(Q1/2024; Prezzo medio promo e delta % vs. A.P.)
Come si può notare dal grafico, sono tanti i segmenti di prodotto a 0% di sconto sia nel Q1 2024 che nella differenza percentuale del confronto con il Q1 2023, in qualche caso con scostamenti veramente decimali.
La GDO propone svariati segmenti di Insaporitori (Peperoncino, Pepe, Cannella, Aromi Misti, Sale Grosso e Fino) come vetrina all’interno dei suoi Flyer, senza comunicare sconti, ma solo il prezzo promozionale.
Le uniche eccezioni riguardano ancora una volta lo Zafferano, le Altre Spezie, il Sale Dietetico, con i primi tre con sconti varianti fra 5% e 16% nel Q1 2024, in incremento rispetto al Q1 2023. Discorso a parte meritano le Altre Erbe che passano da uno sconto minimo nel Q1 2023 ad uno sconto del 12,6% nel Q1 2024.
E a livello di Sconto medio?
Come si può notare dal grafico, sono tanti i segmenti di prodotto a 0% di sconto sia nel Q1 2024 che nella differenza percentuale del confronto con il Q1 2023, in qualche caso con scostamenti veramente decimali.
La GDO propone svariati segmenti di Insaporitori (Peperoncino, Pepe, Cannella, Aromi Misti, Sale Grosso e Fino) come vetrina all’interno dei suoi Flyer, senza comunicare sconti, ma solo il prezzo promozionale.
Le uniche eccezioni riguardano ancora una volta lo Zafferano, le Altre Spezie, il Sale Dietetico, con i primi tre con sconti varianti fra 5% e 16% nel Q1 2024, in incremento rispetto al Q1 2023.
Discorso a parte meritano le Altre Erbe che passano da uno sconto minimo nel Q1 2023 ad uno sconto del 12,6% nel Q1 2024.
(Q1/2024; Sconto medio promo e delta % vs. A.P.)
Conclusione
Le strategie promozionali sui volantini attuate dalla GDO nel Q1 2024 per il settore degli Insaporitori appaiono abbastanza esaustive:
- per il settore di Aromi&Spezie si sta dando più visibilità ai prodotti a maggior costo (Zafferano, Altre Spezie) livellando verso il basso (con l’eccezione del Peperoncino) o tenendo fermi i prezzi\gli sconti promozionali proposti lo scorso anno per gli altri segmenti di prodotti;
- per il settore Sali, si sta incrementando la visibilità e soprattutto il prezzo dei prodotti a più basso costo (Sale Fino e Grosso) per renderli meno distanti a livello di percezione\immagine da parte del consumatore dalla qualità\prezzo del sale Dietetico
Lo scopo finale della GDO è quello di salvaguardare i fatturati (soprattutto nel settore Aromi&Spezie), e nel contempo incrementare i margini di guadagno (in particolare per quanto riguarda i Sali). Riusciranno Ipermarket, Supermarket e Superette nel loro intento? Oppure i consumatori baseranno le loro scelte sempre più sul prezzo senza farsi influenzare dalle vetrine promozionali proposte dai Flyer?
Questo studio è stato realizzato con In-Store POINT, la nuova piattaforma di price intelligence per il monitoraggio multicanale di prezzi e assortimenti. Con In-Store POINT diventa semplice e intuitivo monitorare i volantini promozionali, i siti di e-commerce e le newsletter.
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