MERCATO PHARMA - 14 Febbraio 2024
Vitamine e Integratori rappresentano una categoria merceologica importante e molto visibile sui volantini promozionali della GD, rappresentata da Ipermarket, Supermarket e Drug Specialist (in particolare nelle sezioni dedicate al “Corner Pharma” o al “Salutistico”) e sui volantini di Parafarmacie e Farmacie.
Secondo i dati di New Line Ricerche di Mercato, nel 2023 gli integratori in farmacia sono aumentati del 60% in dieci anni con un raddoppio del fatturato dell’industria di settore (da 1,8 miliardi a 3,5 miliardi di euro), con i probiotici e i Sali minerali tra i prodotti più richiesti. Gli ultimi 10 anni hanno sicuramente visto crescere una maggiore attenzione alla salute, si tratta di una tendenza ormai consolidata, una vera e propria abitudine di consumo.
Una crescita che riguarda anche il canale della GDO, dagli ipermercati, ai supermercati, ai discount, fino ad un vero e proprio boom nel mondo e-commerce. Una categoria merceologica molto visibile e frammentata che nel 2023 ha visto proporre nei volantini promozionali di GD e Farmacie ben oltre 2.000 referenze diverse e quasi 350 brand.
- Quali sono le strategie promozionali adottate sui volantini promozionali nel 2023?
- Come varia la visibilità sui flyer dei prodotti analizzati?
- E parlando di strategie di Pricing nella GDO vs Parafarmacie e Farmacie?
Nel dettaglio, il nostro studio ha posto l’attenzione su:
- Vitamine e Sali Minerali
- Aiuti per la Dieta
- Complessi proteici e Sportivi
- Ricostituenti/Energetici
- Supplementi fibre/erbe
- Rinforzi immunitari
- Rinforzi cutanei
- Gestione colesterolo
- Altri integratori.
Andiamo nel dettaglio del report.
Come varia il numero di brand tra GD e Farmacia?
A partire già dall’analisi del numero di brand, si iniziano a delineare similitudini e differenze strategiche fra i due canali GDO (Ipermarket, Supermarket, Drug specialist) e Pharma (Farmacie e Parafarmacie):
- la GDO, forte del suo preponderante numero di punti vendita, propone una più vasta offerta di marchi di Vitamine e Integratori, con differenze importanti rispetto al canale Pharma. Il maggior numero di marche presenti nei punti vendita della GDO è principalmente legato a Vitamine e Sali Minerali (91 brand), seguito da Altri Integratori (80) e Aiuti per la Dieta (49);
- il canale Pharma ha come segmenti maggiormente promozionati sui Flyer: gli Altri Integratori (85 brand, più della GDO), Vitamine e Sali Minerali (70 brand) e Rinforzi immunitari (39 marchi promozionati nel 2023 vs 37 nel canale GDO). Un’altra differenza arriva dai Complessi proteico-sportivi: solo 7 marchi nel 2023 nel canale Pharma vs la GDO con circa 30 brand.
Qual è il segmento con maggiore visibilità sui flyer di Gd e Pharma?
Per entrambi i canali, le Vitamine e i Sali Minerali sono il segmento con maggiore visibilità, in entrambi con oltre il 40% (43,2% nella GDO e 41,8% nel canale Pharma).
Ma le somiglianze nelle strategie promozionali nei confronti della visibilità fra i due canali terminano qui.
Nel canale Pharma, gli Altri Integratori sono sicuramente più visibili che nella GDO (19,3% vs 12,8%), come per i Rinforzi Immunitari e Cutanei col 7% (visibili promozionalmente in maniera doppia rispetto alla GDO)
La GDO appare più interessata a proporre prodotti legati al benessere generale: i Complessi Proteici e Sportivi e i Supplementi di Fibre\Erbe sono presenti in maniera più marcata (circa il 14%), se rapportati alla loro limitata visibilità sui volantini del canale Pharma (3,0%).
GDO e Pharma: le diverse strategie di pricing per Vitamine e Integratori
Sul fronte dei prezzi, si definisce ulteriormente il diverso positioning promozionale dei due canali:
- il canale Pharma è decisamente più costoso della GDO
Con l’eccezione dei Rinforzi immunitari e dei Supplementi fibre/erbe (entrambi più costosi nel canale Pharma vs GDO di circa il 20%), tutti gli altri segmenti sono stati promozionati a volantino con prezzi medi superiori, varianti dal +60% al +180% per gli Aiuti per la dieta. Quest’ultimo segmento è arrivato ad essere promozionato sui flyer di Farmacie e Parafarmacie a più di €30 di prezzo medio.
Conclusioni
Non è facile orientarsi per i consumatori, ma forse anche per i retailer, nel settore delle Vitamine e Integratori.
L’offerta è decisamente copiosa e può rendere difficile la scelta del prodotto da acquistare e\o promozionare.
Il canale Pharma sembra rivolgersi soprattutto alla fascia alta/medio-alta di reddito dei consumatori, presumibilmente senior, con attenzione al concetto di salute e che forse necessitano di consigli\suggerimenti\indicazioni da parte del personale delle Farmacie e Parafarmacie.
Di contro il canale GDO, che non può offrire i livelli di servizio al cliente del canale Pharma, nelle sue promozioni sui Flyer punta decisamente sull’abbinamento prezzo\vastità di offerta per attrarre i consumatori. I suoi prezzi più contenuti rispetto al canale Pharma e la sua maggiore attenzione promozionale per prodotti legati al benessere, rendono questo canale attraente per un più vasto pubblico, anche più giovane, con possibilità di spesa, però, inferiori rispetto a quello che viene attratto dal canale Pharma.
Questo studio è stato realizzato con QPoint, la nuova piattaforma di price intelligence per il monitoraggio multicanale di prezzi e assortimenti. Con QPoint diventa semplice e intuitivo monitorare i volantini promozionali, gli scaffali dei punti vendita fisici, i siti di e-commerce e le newsletter.