Flyer PET: il volantino ci parla di sempre più offerte per il segmento ‘Altri Animali’

Secondo il recente rapporto Assalco-Zoomark, circa 3 famiglie su 5 in Italia hanno almeno un animale domestico in casa, infatti oltre ai tanto amati cani e gatti, vivono abitano con noi Uccelli (pappagalli, canarini, ecc.) Roditori (cavie, conigli), Pesci e Tartarughe.

A tal proposito siamo andati a ricercare all’interno del nostro database come stia evolvendo l’intensità promozionale, il numero di referenze e il prezzo medio del Food per Pet che non siano cani o gatti. L’indagine ha messo a confronto il canale Gdo, composto da Ipermercati, Supermercati e il Retail specializzato. Il periodo considerato è il primo trimestre del 2024 contro lo stesso periodo nel 2023.

Non manca un focus sui Top5 Brand del settore vs gli ‘Altri Brand’ (51 nella nostra analisi):

• Vitakraft
• Versele-Laga
• In the Nature
• Multifit, Expecial

Andiamo nel dettaglio del nostro studio.

Numero di referenze: forte incremento per Uccelli e Roditori

L’offerta di promozioni sui Flyer di Cibo per Uccelli, Roditori, Pesci e Tartarughe nel Q1 2024 è in decisa crescita rispetto allo stesso periodo del 2023, con un aumento complessivo di oltre il 60% di offerte.

La parte preponderante (circa i ¾) è composta da offerte promozionali di cibo per Uccelli e Roditori.

Già da questo primo grafico si notano delle differenze rilevanti fra i Top5 Brand (Vitakraft, Versele-Laga, In the Nature, Multifit, Expecial) e gli Altri Brand:

• i Top5 Brand propongono un maggior numero di prodotti solo per gli Uccelli (107 vs 51) mentre gli Altri Brand hanno la maggioranza delle offerte ai consumatori sugli altri segmenti di Cibo per Animali (Roditori, Pesci e Tartarughe);
• i Top 5 Brand, inoltre, hanno incrementato le loro proposte nel Q1 2024 rispetto al Q1 2023 di oltre il 30%; di contro, però, gli Altri Brand hanno più che raddoppiato le offerte promozionali sui Flyer in tutti i segmenti;

Da evidenziare l’anomalia delle offerte per cibo per Pesci. Gli Altri Brand hanno ormai una preponderanza quantitativa di offerta promozionale di quasi il quadruplo rispetto ai Top Brand, che peraltro in questo segmento hanno ridotto la loro numerica di referenze in promozione rispetto al Q1 2023.

Intensità promozionale: i TOP5 hanno la meglio

Se andiamo a confrontare l’intensità promozionale, si osserva uno scenario diverso fra le due categorie di Brand, con similitudini (entrambe registrano un incremento generale nel Q1 2024 vs Q1 2023), ma anche forti differenze:

• i Top5 Brand hanno una marcata preminenza nell’intensità promozionale di oltre il 70% più elevata rispetto agli Altri Brand;
• i Top5 Brand hanno aumentato l’intensità promozionale quasi uniformemente fra i 4 segmenti di Cibo del 50%-55%, mentre per gli Altri brand si segnalano variazioni più disomogenee (+164% di Cibo per Uccelli, +35% circa per Pesci e Tartarughe, una contrazione, -1%, di intensità promozionale di Cibo per Roditori).

Strategie di pricing equivalenti tra TOP5 e Altri Brand

Anche le strategie di pricing adottate rimangono similari a livello generale per Top5 Brand e Altri Brand, ma divergono in maniera marcata se si analizza il dettaglio per segmenti di Cibo.

A livello generale, prezzi e posizionamenti promozionali sono rimasti gli stessi fra Q1 2024 e Q1 2023:

• tutti i segmenti, sia per Top5 che per Altri Brand, hanno registrato un aumento di prezzo;
• gli Altri Brand hanno continuato a proporre ai consumatori in tutte e quattro le categorie di animali prodotti posizionati nella fascia alta di prezzo, circa il 25%-30% in più di quelli offerti in promozione dai Top5 (soprattutto per Uccelli e Roditori).

Le somiglianze fra Q1 2024 e Q1 2023, però finiscono qui.

I Top5 Brand, infatti:

• effettuano aumenti più mirati per ridurre il gap di prezzo che li divideva dagli Altri Brand, con incrementi superiori per Uccelli e Roditori (+48% e +29%) rispetto a Pesci e Tartarughe (rispettivamente +18% e +4%);
• gli aumenti di prezzo degli Altri brand appaiono andare in ordine sparso. Il Cibo per Tartarughe è aumentato del +49%, per conservare forse il vantaggio di prezzo con i Top5, mentre si registrano prezzi promozionali quasi fermi per Roditori e Pesci (nell’intono del +3%-4%), a fronte, invece, di un aumento del 16% del Cibo per Uccelli.

Evidenze e considerazioni

L’analisi su offerte, intensità e prezzo promozionale del Cibo per Uccelli, Roditori, Pesci e Tartarughe ha indicato come i Top5 Brand abbiano una preponderanza di intensità promozionale rispetto agli Altri Brand, nonostante questi ultimi competano per il numero di referenze in promozione e per un prezzo che posiziona i loro prodotti nella fascia alta del mercato.

In estrema sintesi, gli Altri Brand riescono a posizionare efficacemente a livello di prezzo i loro prodotti, ma presumibilmente riescono in maniera meno efficace ad informare i consumatori sull’ampiezza delle loro offerte (con l’eccezione, forse, del cibo per Pesci).

Importante per gli Altri brand dotarsi anche di una pianificazione promozionale strategica e omogenea, che appare essere ben strutturata per i Top 5 Brand in tutti gli indicatori analizzati, se vorranno insidiare i brand leader.

Questo studio è stato realizzato con In-Store POINT, la nuova piattaforma di price intelligence per il monitoraggio multicanale di prezzi e assortimenti. Con In-Store POINT diventa semplice e intuitivo monitorare i volantini promozionali, i siti di e-commerce e le newsletter.
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