Cibo Secco Cani e Gatti: visibilità e Prezzo medio sui volantini della GDO e Pet Specialist

Secondo l’ultimo rapporto Assalco-Zoomark presentato alla fiera di Interzoo a Norimberga, in Italia ci sono circa 19 milioni di Cani e Gatti e secondo i dati di Circana, le famiglie italiane hanno speso nel 2023 circa 3 miliardi di euro per la loro alimentazione nei canali del Grocery, Pestshop tradizionali, Petshop catene+GDO. Queste cifre sottolineano l’importanza, anche economica, della presenza domestica di questi animali a quattro zampe.

In un mercato molto dinamico e sempre in evoluzione è sempre più strategico verificare la presenza e i prezzi sui volantini promozionali di Pet Specialist, Ipermarket, Supermarket, Superette, Discount, Cash&Carry, Drug Specialist. In questo ultimo report, ci siamo focalizzati solo sul Cibo Cani e Gatti (Umido e Secco) nel periodo gennaio-settembre 2024.

Ma quali sono i Produttori (Top5, Private Label, Altri Produttori) che si contendono la visibilità sui Flyer?

E l’andamento dei prezzi medi a volume?

Nel nostro database QPoint Flyer PET Care, i dati necessari per rispondere a queste domande.

Andiamo nel dettaglio dell’analisi.

La PL domina la scena in quanto a visibilità

Durante i primi nove mesi del 2024, i Top5 Produttori (Nestlé, Mars, Affinity Petcare, Monge, Morando) hanno una quota di visibilità complessiva a volantino del 52,8%.

• Nestlè è senza dubbio il leader in presenza con il 20,4% di visibilità;
• seguito a distanza da Mars (11%) e da Affinity Care con l’8,2%;
• Monge (6,5%) e Morando (6%), rispettivamente al quarto e quinto posto.

Anche la GDO è presente con la Private Label che vanta una forte visibilità (27,7%) a volantino, un player imprescindibile negli assetti commerciali del comparto!

Rilevante anche la presenza degli Altri Brand con una visibilità di circa il 20%.

Le strategie di prezzo per Cibo Secco Cani e Gatti

Le strategie di pricing adottate nelle promozioni sui Flyer appaiono ben delineate.

Nel Cibo per Cani:

• le Private Label hanno un posizionamento di prezzo nella fascia bassa del mercato: le loro promozioni sia per il Cibo Secco che per quello Umido non superano i €4\Kg, aggiudicandosi il prezzo medio inferiore;
• i Top5 Produttori (Nestlé, Mars, Affinity Petcare, Monge, Morando) sembrano rivolgersi alla fascia media del mercato: prezzo medio di 5,25 €\Kg per il Cibo Umido e leggermente inferiore (€4,72) per quello Secco. E’ interessante rilevare come il prezzo medio €\Kg delle offerte sia di Cibo Umido che Secco dei Top5 Produttori sia di circa il 25% superiore a quello proposto dalle Private Label;
• gli Altri Brand appaiono, invece, interessati a un pubblico di fascia alta: i loro prezzi promozionali sono sia per il Cibo Umido (8,01 €\Kg) che Secco (7,72 €\Kg) il doppio di quelli proposti dalle PL e di oltre il 50% superiore a quello dei Top5 Produttori.

Per il Cibo Umido e Secco per Gatti, i prezzi delle promozioni più elevati sono quelli proposti dagli Altri Brand, col Cibo Umido per Gatti in promozione a 11,56 €\Kg e quello Secco a 10,60 €\Kg, +60% dei prezzi proposti dai Top5 Produttori che si fermano invece a €\Kg 7,96 per il Cibo Umido e €\Kg 6,02 per il Secco, presidiando la fascia media del mercato.

Le Private Label occupano la fascia bassa dei prezzi (€6,29 per quello Umido e €5,17 per quello Secco) anche se in questo settore la distanza fra i prezzi coi Top5 Produttori si riduce a circa -15%.

Conclusioni

I tre grandi player a livello di Produttori (Top5, Private Label e Altri Produttori) appaiono utilizzare le offerte promozionali principalmente per incentivare la fidelizzazione della clientela pregressa e, solo secondariamente, per favorire lo switching fra i tre diversi segmenti di produttori dei possibili nuovi clienti.

I prezzi promozionali appaiono delineare in maniera chiara tre segmenti di mercato e di clientela (fascia alta, media, bassa) ai quali ognuno dei tre grandi Player si rivolge:

• Altri Brand=fascia alta;
• Top5=fascia media;
• Private Label=fascia bassa.

Le distinte demarcazioni dei prezzi fra i diversi segmenti sembrano mostrare un’assenza di competitività a livello di pricing fra Top5 Produttori, Private Label e Altri Brand. Il che non significa, ovviamente, che non esiste una competitività all’interno dei segmenti.

Questo studio è stato realizzato con In-Store POINT, la nuova piattaforma di price intelligence per il monitoraggio multicanale di prezzi e assortimenti. Con In-Store POINT diventa semplice e intuitivo monitorare i volantini promozionali, i siti di e-commerce e le newsletter.
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